Phoenix BioPower AB genomför riktad emission till Pepins nätverk

Riktad emission till pepins investerarnätverk

För att möta bolagets utvecklings- och kommersialiseringsplaner bjuder nu Bolaget in medlemmar av Pepins investerarnätverk att investera i Phoenix BioPower AB (publ).

Villkor för emissionen, teckning och teckningsperiod

• Total volym i emissionen: 6 125 000 kr

• Pris per aktie: 2,70 kr

• Bolagsvärde före emissionen: 63 299 8391kr

• Emissionen riktas till medlemmar av Pepins investerarnätverk utan företräde för befintliga aktieägare.

  Teckningsperiod/anmälan

• Teckning sker via anmälan på Pepins plattform, https://platform.pepins.com/en/companies/pagaende-nyemissioner/phoenix-biopower, med betalning i samband med teckning

• Första teckning 8 november, 2024, från kl 9:00

• Sista teckning 6 december, 2024, kl 17:00

• Tilldelning sker i kronologisk ordning varefter anmälningar kommer in, d v s enligt "först till kvarn" principen. Avräkningsnotor upprättas i samband med att emissionen registrerats hos bolagsverket.

• Efter fullgjord inbetalning registreras aktier hos Bolagsverket och Euroclear varefter de levereras till respektive depå eller aktiekonto

• Överteckning

• Vid överteckning kan styrelsen överväga att utöka erbjudandet med upp till 4 000 000 kr till att även omfatta den övertecknade delen, motsvarande 1 481 481 aktier av Serie B.

• Vid full teckning inkl överteckning stänger emissionen före utsatt datum.

INFORMATIONSMATERIAL

Sammanfattning av erbjudandet och information kan du ladda ner här: Teaser

Fullständigt Informationsmemorandum kan du ladda ner här: Informationsmemorandum

Planerad handel i bolagets aktier

Bolagets styrelse fattade i början av oktober ett inriktningsbeslut för ett samarbete med Pepins. Pepins är en värdepappersbolag med tillstånd från finansinspektionen. Pepins tillhandahåller IR-tjänster och skapar förutsättningar för likviditet i onoterade aktier, vilket sker under reglerade former och med tillstånd från Finansinspektionen. Handeln på Pepins sker i handelsperioder för att på så sätt ge bättre likviditet och prissättning på aktien. Vid varje handelstillfälle bestäms ett pris till vilket samtliga transkationer sker. Det ger att det inte finns köp/sälj kurser eller så kallade spreadar. Alla köper och säljer till samma pris vid resp tillfälle. Processen beskrivs väl här: https://pepins.com/sv/hur-fungerar-handel-pa-pepins/. Läs gärna mer om Pepins på deras site, www.pepins.com/sv. För att kunna lägga en order i bolagets aktier på Pepins måste man bli medlem. Det är kostnadsfritt och enkelt att bli medlem. De tar ut en avgift/kurtage, på varje transaktion.

Syftet samarbetet med Pepins är att ta bolaget till denna marknadsplats är att på ett reglerat och transparent sätt erbjuda bolagets över 2 400 aktieägare likviditet i aktien. Att gå till Pepins är inte en formell marknadsintroduktion som en börsintroduktion, men en möjlighet för bolaget att mer kostnadseffektivt kunna söka finansiering och sänka risken för våra investerare genom att erbjuda en möjlighet till handel. Bolaget bedömer det som mer gynnsamt för bolaget att kunna erbjuda periodvis handel och bolaget har valt att ha handel en gång i månaden vilket ger 11 tillfällen per år då det inte är något handelstillfälle i juli månad.

Intervju med Finwire

VD Henrik Båge intervjuas av Ludvig Sjöström på Finwire med anledning av detta erbjudande. Henrik går igenom bolaget, lite om tekniken, marknadssituationen och hur Försvarsmaktens stopp för havsbaserad vind i Östersjön påverkar bolaget.

Se intervjun här (17:30 min)

Investerarpresentationer

Bolaget kommer presentera på följande event:

• Pro Hearings 22 november, kl 9-12, Hotel Anglais

• FS Stockholm 25 november, kl 17:30 - 21, Hotel Anglais

• Aktiespararna Östermalm, 5 december, kl 18-20, Hotel Anglais

Investerarevent

Bolaget kommer även delta vid ett Investerarevent tillsammans med Pepins den 21 november. På detta event kommer även 2-4 andra bolag som idag handlas, eller planerar handlas på Pepins att presentera.

Var: Convendum, Kungsgatan 9, Stockholm
När: 21 november, kl 13-17
Anmälan: Amälan görs till sales@pepins.com (Bekräftelse om plats på eventet kommer inom 24 timmar). Begränsat antal platser.

Tidigare presentationer

Bolaget och dess VD har tidigare under sommaren presenterat bolaget. Nedan har du ett urval.

InvestLive 13 juni

VD Intervju i Aktiepodden av Aktiespararna, från 24:35 in i podden

Stora Aktiedagen 12 juni med Aktiespararna

Financial Stockholm 24 juni, 2024

Digitala Informationstillfällen:

Vi arrangerar även 5 st digitala informationsträffar i samband med emissionen. Nedan kan du anmäla dig för att delta och informera dig om bolaget och själva emissionen. Varje tillfälle är ca 1 timme och där ges tillfälle att ställa frågor till bolaget samt få en uppdatering om läget.

• 14 november kl 19

• 24 november kl 10

• 28 november kl 19

• 1 december kl 10

• 5 december kl 19

Anmäl dig till något av tillfällena nedan. Vi skickar ut möteslänken några timmar innan mötet börjar.